Unser Analyseprozess Schritt für Schritt erklärt
Wir zeigen Ihnen, wie Ihre persönliche Portfolioanalyse abläuft – transparent, strukturiert und nachvollziehbar, damit Sie stets den Überblick behalten.
Engagiertes Team für persönliche Empfehlungen
Fachwissen, Diskretion und kundenorientierte Arbeitsweise
Unser Team setzt sich aus erfahrenen Expertinnen und Experten zusammen, die jedes Portfolio individuell analysieren. Dabei steht der verantwortungsvolle Umgang mit Ihren Informationen stets an oberster Stelle.
Wir legen höchsten Wert auf Unabhängigkeit und Transparenz in allen Analyseschritten.
Sebastian Hoffmann
Senior Analyst
Präzise Auswertungen mit Fokus auf individuelle Ziele – für tiefe Einblicke in jede Portfoliosituation.
Sebastian bringt langjährige Erfahrung im Bereich Finanzanalyse ein und legt besonderen Wert auf objektive Bewertungen frei von Interessenskonflikten.
“Verstehen ist der erste Schritt zu besseren Entscheidungen.”
Daniela Baumann
Portfolioprüferin
Stets ein offenes Ohr für individuelle Fragestellungen und diskrete Bearbeitung jeder Analyse.
Daniela verfügt über exzellente analytische Fähigkeiten sowie langjährige Erfahrung in der professionellen Kundenbetreuung.
“Individuelle Situationen verdienen maßgeschneiderte Betrachtungen.”
Jonas Klein
Anlageanalyst
Verbindet moderne Analysemethoden mit verständlicher Kommunikation und detaillierter Dokumentation.
Jonas vereint aktuelle Methodik mit präziser Analyse. Seine Arbeit legt Fokus auf Transparenz und klare Empfehlungen für Mandanten.
“Analysen sollen verständlich und nachvollziehbar sein.”
Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit.
Ablauf Ihrer individuellen Portfolioanalyse
In drei Schritten zum verständlichen Überblick: So entsteht Ihre Auswertung transparent und strukturiert.
Bestandsaufnahme definieren
Im ersten Schritt klären wir mit Ihnen die Zielsetzung Ihrer Anfrage, erfassen relevante Informationen und führen ein Eingangsinterview.
Hierzu gehören die Abstimmung persönlicher Ziele sowie die Erhebung aller zur Analyse erforderlichen Daten.
Objektive Analyse durchführen
Basierend auf Ihren Angaben analysieren wir die Zusammensetzung Ihrer Anlagen und überprüfen Chancen und Risiken.
Neutrale Methoden und nachvollziehbare Kriterien stehen dabei im Vordergrund jedes Prüfschritts.
Ergebnisse dokumentieren & besprechen
Sie erhalten ein strukturiertes Gutachten, das die Ergebnisse zusammenfasst und Ihnen individuelle Empfehlungen liefert.
Anschließend erläutern wir alle Aspekte im persönlichen Gespräch und beantworten Ihre Fragen ausführlich.
Portfolio-Analyse im Vergleich
Erfahren Sie, wie sich unser Ansatz von klassischen Bewertungsmethoden unterscheidet